TXT e-Solutions, azienda italiana di informatica quotata su Euronext STAR Milan, ha annunciato di aver sottoscritto un contratto per l’acquisizione del 100% del capitale di Imille e delle sue controllate estere: Imille Spain, Imille Start (Chile), Imille Brasil Agencia, e della società Uasabi, specializzata in comunicazione per le nuove generazioni. Questa operazione rappresenta un importante passo avanti per TXT, che consoliderà i risultati di Imille all’interno della sua divisione Digital Advisory a partire dal 26 giugno 2024. Il corrispettivo base per l’acquisto del 100% del gruppo Imille, al netto degli earn-out, del claw-back e della Posizione Finanziaria Netta (PFN) che sarà regolata in denaro, è stato convenuto tra le parti in 8,5 milioni di euro. Di questi, 7,1 milioni (84%) saranno pagati in denaro, mentre 1,4 milioni (16%) saranno corrisposti mediante azioni TXT e-Solutions, cedute al prezzo medio delle azioni dei 30 giorni lavorativi precedenti la data del closing, pari a 24,13 euro per azione. La PFN risultante al closing sarà regolata in denaro. Imille, fondata a Milano nel 2004 come agenzia di marketing, si è sviluppata costantemente sia a livello nazionale che internazionale. Oggi, il gruppo è riconosciuto come una Global Creative Consultancy e una delle principali sigle indipendenti nel panorama italiano della comunicazione e del design. Imille offre una vasta gamma di servizi, tra cui Creative Agency, Product Marketing, Design Studio e Media Agency, con offerte specializzate sia per il segmento Enterprise sia per le nuove generazioni attraverso Uasabi. Nel 2023, Imille ha registrato ricavi di vendita pari a 11,6 milioni di euro, con un incremento del 12,7% rispetto all’anno precedente. L’EBITDA si è attestato a circa 1,6 milioni di euro, corrispondente a un margine EBITDA del 13,6%. Per il 2024 e il biennio successivo, il piano industriale condiviso con il management di Imille prevede un forte sviluppo del business, con obiettivi di crescita del fatturato importanti. Il CAGR dei ricavi è previsto oltre il 20%, grazie all’integrazione sinergica delle competenze tecnologiche di TXT nell’offerta di Creative Consultancy di Imille e alle ampie opportunità di cross-selling sulla prestigiosa base clienti di TXT, costituita da blue-chip e grandi imprese globali.
Per il ceo di Txt, Daniele Misani: “L’esigenza di innovazione dei nostri clienti globali richiede competenze trasversali che coprano i principali processi Enterprise, inclusi vendite, marketing e comunicazione digitale. È di grande valore rafforzare l’ecosistema del Gruppo TXT con IMILLE e UASABI. Aggiungiamo un management team esperto e un’offerta di grande reputazione e valore sul mercato. Entriamo nel segmento del MarTech partendo dal Digital Advisory, con forti competenze di creatività e innovazione. Quest’operazione avvia la definizione di un polo MarTech, che aggrega competenze già esistenti nel gruppo e che rafforzeremo nel breve periodo, integrando l’offerta attuale con nuovi investimenti in tecnologia e ulteriori acquisizioni, focalizzandoci su soluzioni digitali proprietarie”.